También conocida como El niño y la bestia, Bakemono no ko nos cuenta la historia de Kyuuta, un chico que, tras la muerte de su madre, se niega a vivir con sus familiares y se queda solo en la calle. Cierto día entra en un mundo paralelo, el cual está habitado por animales antropomórficos. Este lugar se está preparando para elegir al sucesor del gran maestro y Kyuuta se convertirá en el aprendiz de uno de los candidatos. Sin embargo, el aprendizaje no será nada fácil.
